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000695:易方達投顧上線好買基金

000695:易方達投顧上線好買基金 大宗交易系統,老股民告訴你真相!

  近日,易方達投顧與好買基金合作推出了基金投資顧問服務平臺,該平臺面向高凈值人群提供基金投顧服務,開啟了基金投顧服務又一客戶類型的落地嘗試。

  2020年10月底,中國證監會發布了《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》(以下簡稱《試點通知》)。根據《試點通知》,基金投顧機構可以接受客戶委托,根據客戶的實際情況和投資目標,在授權范圍內為客戶提供基金投資組合策略,并根據與客戶約定的基金投資組合策略,代客戶作出具體基金產品、數量和買賣時機的決策,以及代客戶執行成份基金的申贖、轉換等交易申請。

  據悉,本次易方達基金和好買基金合作推出的投顧服務平臺,針對高凈值人群的投資需求和投資特征,專門構建了一系列投顧策略,并向客戶提供線下專屬服務。在策略部署上,易方達投顧推出了風險等級由低到高的五個策略,從以貨幣基金為主的理財替代策略,到權益類基金倉位占比70-100%的激進投資策略,希望能夠滿足高凈值人群的不同投資需求。在客戶服務上,易方達投顧為高凈值人群配備了專業投資顧問,提供面對面服務,線下詳細了解客戶的資產配置需求并提供市場解讀等材料,同時客戶在簽約后,可隨時通過專屬投資顧問進行賬戶情況的跟蹤、了解,投資顧問會根據客戶需求提供包括賬戶運作報告在內的各類信息資料。

  好買財富成立于2007年,旗下全資子公司上海好買基金銷售有限公司于2012年獲得證監會頒發的首批獨立基金銷售牌照,是新三板首家財富管理公司。截至2020年,憑借對產品和合作伙伴嚴謹的篩選和品質把控,好買已服務超過千萬零售客戶及過萬高凈值客戶。

  對于高凈值人群來說,選擇基金投顧是一種全新、省心的投資方式??蛻襞c易方達投顧簽約后,將其在好買平臺開立的基金交易賬戶作為授權賬戶,易方達投顧將通過好買基金代銷系統來代客戶進行組合策略成份基金的交易。

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